1. 利用シーン
2. 画面全体の見方
   1. 画面全体
   2. ステータスの編集
   3. カードの並び替え
3. ツールバーの見方
   1. 検索・詳細検索
   2. 表示設定
      1. カード・文字サイズの変更
   3. スコアボード表示
   4. その他の設定
      1. 表示項目の変更
      2. クリエイターフォーム
      3. ダッシュボード
      4. 設定
      5. カードの追加

ボード画面ではステータスの列にカードが設置され、
フォームからのお問合わせを視覚的に確認することができます。

そのため問合わせ対応の抜け漏れや対応スピード向上に資する画面だと言えます。

ボード画面とステータスは、

• 製品などの問合わせ対応（カスタマー・サポート）
• サービスのご利用のお問合わせ（営業）

等でうまくご活用いただけることかと思います。
 

ボード画面では、フォーム作成時に選択したテンプレートに応じて、
予めカードを設置できるステータスが設定されています。

ステータスの編集方法

• 新規ステータスの追加/編集方法
  • 「+ステータスを追加」をクリック
• 既存ステータス名/カラーの変更、削除方法
  • 各ステータスの横「…」をクリック
  • ＊ステータスカラーは18種類からお選びいただけます
• ステータスの並び替え方法
  • ステータス名の書いてあるフラッグをドラッグ＆ドロップ

 

備考

• ステータスには、当該ステータス下のカード数が表示されています。
• ページネーションの都合上、最新30件までしかカード数を読み込みません。

フォームに入力され送信されたデータは、
カードとしてボード画面上に自動的に作成されます。

ステータスの変更方法

• カードをドラッグ＆ドロップする
• カードを開き、右上の「ステータス」をクリックする

 

カードの詳しい使い方についてはこちらをご参照ください。

 

ボード・リスト画面の上部には、ツールバーがあります。

このツールバーでは検索、表示の切り替え、設定変更やカードの追加を行うことができます。

以下で説明していきます。

フォームで送信されたデータ、メモ、メール内の文言を全て参照して、
検索/詳細検索を行うことができます。

検索の仕方

1. ツールバー左端の検索欄をクリックする
2. 検索したい文言を打ち込む

検索漏れがある場合は、文言を変更して検索しなおしてみてください。

上記の検索をさらに絞り込み、特定のステータスのみ表示することもできます。

詳細検索の仕方

1. 画面左上の「詳細検索」をクリックする 
   
2. キーワード、カードNo.・ステータス、担当者、対応状況、ラベル、期間、日時
   のいずれかを設定する

期間指定は

• 規定の期間：「今年」「3ヶ月以内」「先月」「今月」「先週」

• 任意の日付

• 時間や分単位

での指定ができます。

数多くの顧客を管理されている場合は、こちらから詳細な日時検索を行なってください。

 

画面に表示されるカードやデータの大きさを変更することができます。

ツールバーの右側にあるアイコンの内、左「表示設定」をクリックして設定を変更してください。

 

スコアボードとは、ツールバーの下に数字が並んでいる欄のことです。

ここでは、

• 新着：カードに「対応済み」マークが外れているお問合わせの件数
• 担当者なし：担当者がいないお問合わせの件数
• 全て：全/該当アカウントが担当しているお問合わせの件数

が表示されています。

スコアボード上の数字はクリックできるので、ご活用いただくことで対応漏れに繋がります。

 

• 表示項目の変更
• クリエイターフォーム
• ダッシュボード
• 設定

を変更することができます。 

ボード画面上に一覧表示されている表示項目の2項目を設定・変更することができます。

右上にございます「その他の設定>表示項目の変更」より

• メイン表示項目
• サブ表示項目

を設定してください。

ボード画面からクリエイターフォームに遷移することができます。

クリエイターフォームの詳しい使い方については、こちらを参考にしてください。

ボード画面からダッシュボードページに遷移できます。

ダッシュボードの機能については、こちらを参考にしてください。

ボード画面から設定画面に遷移できます。

各設定画面については、

• チーム・個人設定 
• チーム設定
• 個人設定
• フォーム自体の設定
• フォーム設定
• メール設定
• データ項目設定

を参考にしてください。

ツールバーの右端の+マークをクリックすると、
新規にカードを作成できます。

カードの作成時に記入できる項目は、
データ項目設定で設定した項目と同じです。

カードの新規作成は、
formrunで作成したフォーム以外の方法でお問合わせがあった際に、
そこで得た情報をformrun上で一括管理する場合などにご活用いだたけます。

電話を取りながらカードを作成し情報を入力したり、
メールできたお問合わせをカードに転記したりして、
情報がバラバラにならないようにしてみましょう。