顧客画面

このページでは、「顧客」機能ボタンをクリックした際に遷移される顧客画面について説明します。

顧客画面では、顧客の詳細検索、顧客情報のインポート/エクスポートなどを行うことで、フォームを跨いだ顧客データの管理ができます。

顧客画面とは

顧客画面とは、「顧客」機能ボタンをクリックした際に遷移される画面です。

この画面ではチーム内の顧客を、フォームを跨いで確認することができます。

顧客とは、formrunで作成したフォームでメールアドレスを得た人たち、および顧客画面上からメールアドレスをインポートした人たちのことを指します。

顧客画面でできることや、利用できる権限・プランは以下の通りです。
 

何ができるか
利用できる権限
  • チーム管理者
  • チームオーナー

チームメンバー権限について詳細はこちら

利用できるプラン
  • STARTERプラン
  • PROFESSIONALプラン

 

顧客画面の見方

①顧客機能の基本項目

顧客機能の基本項目には19個の項目があり、「チーム内で作成したフォームに対し回答した顧客」情報と「顧客画面からインポートした顧客」情報を表示することが可能です。

各項目についての詳細はこちらをご確認ください。

なお、顧客が作成された日が「顧客登録日」となり、「顧客登録日」による昇降順で顧客を並び替えることが可能です。

②配信ステータス

配信ステータスには以下3つのステータスがあります。

  • 配信可能
  • 配信不可(オプトアウト)
  • 配信不可(ハードバウンス)

配信ステータスについての詳細はこちらをご確認ください。

③ラベル
チーム内で作成したフォームにて、カード上から付与できるラベルとは違い、顧客画面上で付与するラベルです。
一斉メール配信を行う際に、セグメントを切りたい場合などに利用いただけます。

なお、以下2つの方法で顧客画面上でラベルを顧客に付与することができます。

  • 顧客画面からのインポート時にラベルを付与する
  • 顧客の詳細画面からラベルを付与する

インポートする際にラベルを付与する方法はこちらを確認ください。

④キーワード検索
顧客を名前、メールアドレス、会社名で検索することができます。
詳細はこちらをご確認ください。

⑤詳細検索

顧客を以下の7つの条件から検索を行えます。

  • 名前
  • メールアドレス
  • 会社名
  • フォーム
  • 配信ステータス
  • ラベル
  • 顧客登録日

詳細はこちらをご確認ください。

⑥顧客データ

顧客データをクリックすると以下2つの設定が行えます。

  • 顧客画面への顧客情報のインポート
  • 顧客画面上の顧客情報のエクスポート

詳細はこちらをご確認ください。

⑦設定

設定ボタンを押すと以下3つの設定が行えます。

  • 項目設定
  • マッピング設定
  • ラベル設定

各設定についての詳細はこちらをご確認ください。

顧客画面へ顧客を取り込むルール

顧客画面へ取り込まれる顧客の種類は大きく分けて、以下の2つがあります。

  1. チーム内で作成したフォームに回答した顧客
  2. 顧客画面からインポートした顧客
それぞれ顧客が取り込まれるルールを説明します。

1.チーム内で作成したフォームに回答した顧客の場合

「チーム内で作成したフォームに回答した顧客」は、該当フォームの設定画面「フォーム>フォーム設定」の「共通メールアドレス項目」にメールアドレス項目を設定すると、顧客画面へ取り込まれます。

ただし、以下の場合は適切な顧客のメールアドレスが取り込まれているかは確認が必要です。

  • 1つのフォームにメールアドレス項目を複数設置している場合
  • コード型フォームの場合
【1つのフォームにメールアドレス項目を複数設置している場合】

顧客画面へ取り込むことができるメールアドレスは、設定画面「フォーム>フォーム設定」の「共通メールアドレス項目」に登録している「メールアドレス」項目のメールアドレスのみです。

「共通メールアドレス項目」に登録できる「メールアドレス」項目は1つであるため、1つのフォームに「メールアドレス」項目を複数設置している場合、顧客画面へ取り込みたいメールアドレスになっているかご確認ください。

【コード型フォームの場合】

コード型フォームの場合、最初は設定画面「フォーム>フォーム設定」にある「共通メールアドレス項目」が設定されていませんので、フォームに回答して、データ項目が作成されてから、該当の項目を設定画面「フォーム>フォーム設定」にある「共通メールアドレス項目」で設定してください。

2.顧客画面からインポートした顧客

顧客画面からインポートした顧客は、インポート時に選択するファイルにメールアドレスがある場合、顧客として取り込まれます。

顧客画面からのインポート方法はこちらをご確認ください。

顧客画面の利用開始方法

「顧客」機能ボタンをクリックし、顧客画面上にある「顧客機能を利用する」ボタンをクリックします。

なお、こちらは一度だけ「顧客機能を利用する」ボタンのクリックが必要となっております。

クリックすると、以下のポップアップが表示されます。

「マッピング設定画面へ」をクリックすると、マッピング設定画面へ遷移します。

顧客のキーワード検索・詳細検索

顧客のキーワード検索・詳細検索とは、顧客画面上にて確認できる顧客リストを任意の条件に絞って表示することができます。

詳細検索でできること

詳細検索では、下記に表示されている条件を全て満たしている顧客情報が表示されます。

①名前・メールアドレス・会社名

名前、メールアドレス、会社名で顧客を検索することができます。
単語に対し完全一致ではなく、部分一致であっても検索結果に表示されます。

②配信ステータス

3つの配信ステータス、「配信可能」「配信不可(オプトアウト)」「配信不可(ハードバウンス)」から選択した配信ステータスの顧客のみを表示させることができます。

③フォーム

作成されたフォームに回答した顧客を絞り込んで表示させることが可能です。

④ラベル

選択したラベルが付与されている顧客のみを表示させることができます。

⑤顧客登録日

顧客がフォーム回答、インポートで登録された日で検索することができます。
期間指定は日付、時間、分単位で指定ができます。

顧客画面から顧客が削除されるルール

顧客画面から顧客が削除されるルールは、該当顧客が回答したフォームを削除した場合のみです。

なお、エンドユーザーが複数のフォームに回答しており、1つのフォームを削除した場合、顧客の詳細画面上にあるフォーム回答履歴より、1つのフォームを回答した履歴が削除されることとなり、顧客画面から顧客情報が削除されることはありません。

また、インポートした顧客の場合、顧客画面から顧客情報が削除されることはありません。

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