1.カード

カードを新規作成する方法

カードの作成方法を2通り説明します。 フォーム回答以外で得た顧客情報を新規カードにて管理することが可能です。

カードは基本的にはフォームの送信により作成されますが、手動で入力・作成を行うこともできます。

カードの作成方法は2つあります。

下記1.2のいずれかの操作を行っていただく事で『新規カード作成』の画面が表示されます。

 1. ボード・リスト画面右上にある「新規カード追加」のボタンをクリック

 2. ステータス横の「…」をクリック
  *カードのステータスは自動的に、クリックした「…」があるステータスとなります。

新規に作成するカードには
フォームの入力項目(または設定したデータ項目)が記入欄として表示され、
ヒアリング内容などデータを手動入力することでカードが作成されます。