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- 1.カード
カードを新規作成する方法
カードの作成方法を2通り説明します。 フォーム回答以外で得た顧客情報を新規カードにて管理することが可能です。
カードは基本的にはフォームの送信により作成されますが、手動で入力・作成を行うこともできます。
カードの作成方法は2つあります。
下記1.2のいずれかの操作を行っていただく事で『新規カード作成』の画面が表示されます。
1. ボード・リスト画面右上にある「新規カード追加」のボタンをクリック
2. ステータス横の「…」をクリック
*カードのステータスは自動的に、クリックした「…」があるステータスとなります。

新規に作成するカードには
フォームの入力項目(または設定したデータ項目)が記入欄として表示され、
ヒアリング内容などデータを手動入力することでカードが作成されます。