フォーム自体の設定

このページでは、formrunで作成したフォームの設定方法や、設定できる内容について説明します。

合わせて、フォームのコピーや削除方法についても説明します。

フォーム設定画面

フォーム設定画面でできること

フォーム設定画面では、

を変更することができます。

フォーム設定画面への行き方

フォーム設定画面への行き方

  • フォーム一覧画面>設定(歯車マーク)
  • ボード画面>チームアイコン(画面左上)>フォーム一覧>設定(歯車マーク)
  • ボード画面>その他の設定(画面右上)>設定

フォームのURLとQRコードの確認・編集

設定画面 「 フォーム >フォーム設定」にて、
フォームをシェアする際に必要な
フォームのURLとQRコードの確認することができます。 

また、フォームオーナー・フォーム管理者のみ、フォームのURLを変更することが可能です。

なお、フォームURLの「https://form.run/@」以降の部分は
自由に変更することができます。

ただし、すでに登録されたことのあるURLは
フォームを削除したとしても、
新規に登録できませんので、ご留意くださいませ。

また、フォームのURLを変更しても、QRコードは変更されませんので、ご安心ください。

フォーム一覧画面

フォーム一覧画面では、

等を行うことができます。

フォーム検索機能

フォーム名にてフォームの検索が可能です。

フォーム名の一部による絞り込みも可能です。 

フィルター機能

多数のフォームから見つけ出したいフォームを探すときに使うのがこのフィルター機能です。

フィルター機能ではフォーム一覧画面にて以下の項目で絞り込むことができます。

  • 対象フォーム
    • 全てのフォーム
    • お気にいり
  • フォームカテゴリ
    •  指定なし
    • お問い合わせ窓口
    •  営業管理/顧客管理
    •  資料請求・ダウンロード
    •  カスタマーサポート
    •  イベント・セミナー受付
    •  キャンペーン応募
    •  調査・アンケート
    •  会員登録・削除
    •  採用管理(ATS)
    •  注文管理
    •  実施・活動・緊急報告
    • その他
  • 公開ステータス
    • 公開中
    • 非公開
    • 公開予約
  • コード型フォーム
    • コード型フォーム
  • 連携状況
    • 指定なし
    • Salesforce連携
    • Pardot連携

フォームのお気に入り登録

フォーム一覧画面およびボード・リスト画面にて、
フォームを「お気に入り」に登録することができます。

「全て」または「お気に入り」に絞り込んで表示することができ、フォームの作成日を
「昇順」「降順」へ並び替える機能もありますので、
フォームの管理にぜひご活用ください。

なお、ログインユーザーごとにお気に入り設定が保存される仕様になっているので、
自分がよく使うフォームをお気に入りに登録して、フォームを探す手間を省きましょう。

フォームコピー

フォーム一覧画面では、
作成したフォームをコピーすることができます。

コピーされたフォームは自動的に非公開設定となり、
コピー元のフォームの全設定を引き継ぎます。

フォームの削除

フォームを削除するには、設定画面「管理者向け>管理設定」に遷移して、「フォームを削除する」ボタンをクリックしてください。

設定画面「管理者向け>管理設定」に遷移する方法は以下の2通りがございます。

  1. フォーム一覧画面上の場合、該当フォームの削除アイコンをクリックする
  2. 該当フォームのボード画面などを開いている場合、設定画面に遷移後メニュー最下部にある「管理者向け>管理設定」をクリックする

なお、フォームを削除できるのはフォームオーナーとチームオーナーのみとなっており、設定画面「管理者向け>管理設定」のメニューが表示されるのも、フォームオーナーとチームオーナーのみとなっております。

対応待ちカード数の確認

フォーム一覧画面では、
各フォームの総カード数の隣に対応待ちのカード数が表示されます。

ファイルライブラリ機能

添付ファイルを管理できる機能です。

ボード・リスト画面の左にございますフォーム一覧画面より、
該当フォームの「>」をクリックした際に表示される、
「ファイルライブラリ」より管理可能です。

フォームの限定公開(PROプランのみ)

パスワードを入力しない限り、フォームを閲覧・回答できない機能です。
PROFESSIONALプランのみご利用いただけます。

パスワードによるフォームの閲覧制限(限定公開設定)の設定方法につきましては、
設定画面「フォーム>フォーム設定>パスワードによる閲覧制限」より
「有効」をクリック してください。

 

 

なお、パスワードは仕様として、

  • 任意のパスワードに変更できない
  • パスワードの解除後24時間はパスワードを入力する必要がない
  •  Cookieをクリアすると改めてパスワードが請求される

となりますので、ご了承くださいませ。

営業時間設定

設定画面「フォーム>営業時間設定」では、
 「営業時間設定」「連休/長期休業設定」「特別休業設定」を行うことができます。

こちら3つの機能に共通しておりますのは、
営業日外、および、営業時間外にお問い合わせをいただいた場合、
通常の自動返信メールとは別内容の自動返信メールを送信できる機能でございます。

なお、通常の自動メール返信は全てのプランでもご利用いただけますが、
営業時間外の自動メール返信はSTARTERプラン以上のご利用となりますので
ご了承くださいませ。 

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営業時間設定

貴社の営業時間を設定する機能です。

例えば、貴社の営業時間をご入力いただけますと、
営業時間外にいただいたお問い合わせに対して 普段ご利用の自動返信メールではなく、
営業時間外用の自動返信メールが送信されます(STARTERプラン以上)。

連休/長期休業設定

長期休業日を設定する機能です。

例えば、ゴールデンウィークや冬季休業をご入力いただけますと
該当日にいただいたお問い合わせに対して 別途、自動返信がなされます(STARTERプラン以上)。

特別休業設定

特定の休業日を設定する機能です。

例えば、祝日や、社内研修日等をご入力いただけますと
該当日にいただいたお問い合わせに対して
別途、自動返信がなされます(STARTERプラン以上)。

メンバー設定

BEGINNERプラン・STARTERプラン・PROFESSIONALプランでformrunをご利用いただいている場合、
メンバーごとにフォームの設定画面で権限を変更可能、ボード画面のみアクセス可能等の、権限の階層分けに取り組めます。

フォームにメンバーを招待する方法

formrunのチームへのアカウントの招待は、フォーム一覧画面「フォームへのメンバー追加」および設定画面「チーム>チームメンバー管理>チームメンバー」より行うことができます。
なお、フォームにメンバーを招待できるのは、「チームオーナー」「フォームオーナー」「フォーム管理者」権限となります。

フォームにメンバー追加を行うには、3通りの方法がございます。
(1)「フォーム一覧画面」より、
各フォームの「メンバーを追加する」ボタンをクリックしてください。


(2)設定画面「フォーム>メンバー設定」に遷移し、
追加したい人のメールアドレスを入力し、「メンバー追加」をクリックしてください。
なお、カンマ区切りで複数のメールアドレスを入力することで、複数のアカウントを招待することが可能です。
招待する際には、招待するアカウントの権限を選択でき、「フォーム管理者」と「フォームメンバー」から選択いただけます。

(3)設定画面「チーム>チームメンバー管理」より追加する方法 「チーム管理者」もしくは「チームオーナー」権限の場合、
設定画面「チーム>チームメンバー管理」から、複数のフォームに一括で招待することが可能です。
詳細はこちらをご参照ください。

※1.メンバーとして追加された人は、チーム及び「招待されたフォーム」に関するメンバー権限を得ます。
※2.フォームを複数作成している場合、チームメンバーであっても招待されていない他のフォームを見ることはできません。

招待中のメンバーを確認する方法

招待中のメンバーは、
設定画面「フォーム>メンバー設定>招待待ちのユーザー」より
ご確認いただけます。

招待中のメンバーの招待を取り消す方法

招待中のメンバーの招待を取り消す場合、設定画面「フォーム>メンバー設定>招待待ちのユーザー」より
「削除」ボタンをクリックしてください。

なお、招待待ちのユーザーの招待を取り消す権限は、メンバーを招待できる権限と同様に「チームオーナー」「フォームオーナー」「フォーム管理者」となります。

招待されたフォームに参加する方法

招待されたアカウントがフォームに参加する方法は2通りございます。

①招待メールから参加する。

アカウントに登録しているメールアドレス宛に届いたメール内に設置されているボタンをクリックすることで、フォームに参加可能です。

※ログインしていない場合、ボタンクリックしログイン後、再度チーム一覧画面からフォームに参加していただく必要がございます。

②管理画面やフォーム一覧画面のアラートから、チーム一覧画面に遷移し、参加ボタンをクリックする

新しいフォームに招待されると、管理画面やフォーム一覧画面に以下の画像のようなアラートが表示されます。

アラートのテキスト部分をクリックすると、チーム一覧画面に遷移し、招待されているフォームが以下のように一番上に表示されます。

また、「参加する」ボタンをクリックすることで招待中のフォームに参加することができます。

また、招待されたフォームのあるチームに参加していない場合、既存チームの管理画面やフォーム一覧画面にはアラートは表示されず、チーム一覧画面に上記の画像のように表示されます。

フォームメンバーを削除する方法

フォームメンバーを削除したい場合は、設定画面「フォーム>メンバー設定>フォームのメンバー」のメンバー名の横にあるゴミ箱マークより削除してください。

ただし、削除できる権限は「フォーム管理者」と「フォームオーナー」のみです。

フォームメンバーの権限

権限は3段階に分かれており、

  • フォームメンバー:ボード・リスト・チーム画面の閲覧・操作、フォーム編集、ダッシュボードの閲覧
  • フォーム管理者:上記に加え、フォームの設定変更・権限管理を行える
  • フォームオーナー:全ての動作を行える

があります。

なお、「フォームの編集権限」は、権限に関わらず、全てのメンバーに付与されます。

詳しい権限については、下図をご参照ください。

また、設定画面「フォーム>メンバー設定」では、
フォームに参加しているアカウントのフォームに対する権限を設定することができます。

もし、メンバーにフォームの編集権限を与えたくない場合は、
該当フォームの設定画面から、該当するメンバーを削除していただけますと幸いです。

フォームオーナーの権限はフォーム管理者であれば変更することができます。

※各フォームの権限と混同しやすい「チームメンバーの権限」については、
こちらのページをご確認ください。

フォームメンバー権限について

フォームメンバー権限は、設定画面において、閲覧だけできる画面と操作も可能な画面に分かれます。

詳細は、下図をご参照ください。

なお、フォームメンバーが閲覧可能だが操作権限のない画面に遷移した場合、以下の文言が画面上部に表示されます。

ラベル・ステータス設定

フォーム設定画面では、
ボード・リスト画面でカードに利用するラベルステータスを編集/削除することができます。
設定画面「フォーム>ラベル設定・ステータス設定」から設定を行ってください。

 

どちらの画面も、「削除」を押すと当該ラベル・ステータスが削除されます。

「更新する」を押すと、
名称・カラーに変更を加えていた場合、編集がボード・リスト画面に反映されます。

 

なお、どちらの設定画面でも、
ラベル・ステータスを追加することは出来ません。

ラベルを追加したい場合はカード上で、
ステータスを追加したい場合はボード画面で、それぞれ行ってください。

タグの設定(STARTERプラン以上)

Google アナリティクス

STARTERプラン・PROFESSIONALプランでは、
「Google アナリティクストラッキングID設定」を行うことができます。

詳細につきましては、「Google アナリティクス」のFAQをご覧くださいませ。


なお、お客様のご利用環境でGoogleアナリティクスを設置できるかどうかについては、
以下のチャートをご参照ください。

広告タグについて(Google広告・Yahoo広告・Facebook広告)

設定画面「フォーム>タグの設定」に存在するタグの設定画面では、
テンプレートを活用して作成可能な「フォーム編集画面(クリエイターフォーム)」にて、埋め込む広告タグを設定することができます。

なお、お客様のご利用環境で広告タグを設置できるかどうかについては、
以下のチャートをご参照ください。

Google広告

設定画面「フォーム>タグの設定」より、

  • コンバージョンID
  • コンバージョンラベル

にそれぞれ任意の文字を入力し、画面下部にある「登録する」をクリックしてください。

Google広告の設定方法の詳細についてはこちら

Yahoo!広告 ディスプレイ広告

設定画面「フォーム>タグの設定」より、

  • カスタムオーディエンスID(リターゲティングID)
  • Conversion IO
  • Conversion Label
  • Conversion Value

にそれぞれ任意の文字を入力し、画面下部にある「登録する」をクリックしてください。

 

 

Yahoo!広告 ディスプレイ広告の設定方法の詳細についてはこちら

 

Yahoo!広告 リスティング広告

設定画面 「フォーム>タグの設定」より、

  • リターゲティングID
  • Conversion ID
  • Conversion Label
  • Conversion Value

にそれぞれ任意の文字を入力し、画面下部にある「登録する」をクリックしてください。

 

Yahoo!広告 リスティング広告の設定方法の詳細についてはこちら

 

Facebook広告

 設定画面「フォーム>タグの設定」より、

  • カテゴリ
  • ピクセルタグのID

にそれぞれ任意の文字を入力し、画面下部にある「登録する」をクリックしてください。

Facebook広告の設定方法の詳細についてはこちら

 

GTMについて

GTMを設定したい場合は、コード型フォームをご利用ください。

クリエイターフォーム(iframe埋め込みフォームを含む)をご利用いただいている場合、フォーム部分は弊社のドメイン管理になり、formrun全体のタグ管理ができてしまうため、GTMの設定は未対応となっておりますので、ご留意ください。

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