フォーム自体の設定

このページでは、formrunで作成したフォームの設定方法や、設定できる内容について説明します。

合わせて、フォームのコピーや削除方法についても説明します。

目次

フォーム設定画面

フォーム設定画面でできること

フォーム設定画面では、

を変更することができます。
 

フォーム設定画面への行き方

フォーム設定画面への行き方

  • フォーム一覧画面>設定(歯車マーク)
  • ボード画面>チームアイコン(画面左上)>フォーム一覧>設定(歯車マーク)
  • ボード画面>その他の設定(画面右上)>設定

フォームコピー

フォーム一覧画面では、
作成したフォームをコピーすることができます。

コピーされたフォームは自動的に非公開設定となり、
コピー元のフォームの全設定を引き継ぎます。

フォームの削除

後述するフォームメンバーのうち、
フォームオーナーはフォームを削除することができます。

フォームを削除するには、
「フォーム設定画面>管理設定」から「フォームを削除する」をクリックしてください。

営業時間設定

「設定>フォーム>営業時間設定」では、
 「営業時間設定」「連休/長期休業設定」「特別休業設定」を行うことができます。

こちら3つの機能に共通しておりますのは、
営業日外、および、営業時間外にお問い合わせをいただいた場合、
通常の自動返信メールとは別内容の自動返信メールを送信できる機能でございます。

なお、通常の自動メール返信は全てのプランでもご利用いただけますが、
営業時間外の自動メール返信は有料プランのみのご利用となりますので
ご了承くださいませ。 

営業時間設定

貴社の営業時間を設定する機能です。

例えば、貴社の営業時間をご入力いただけますと、
営業時間外にいただいたお問い合わせに対して
普段ご利用の自動返信メールではなく、
営業時間外用の自動返信メールが送信されます(有料プランのみ)。

連休/長期休業設定

長期休業日を設定する機能です。

例えば、ゴールデンウィークや冬季休業をご入力いただけますと
該当日にいただいたお問い合わせに対して
別途、自動返信がなされます(有料プランのみ)。

特別休業設定

特定の休業日を設定する機能です。

例えば、祝日や、社内研修日等をご入力いただけますと
該当日にいただいたお問い合わせに対して
別途、自動返信がなされます。

ラベル・ステータス設定

フォーム設定画面では、
ボード・リスト画面でカードに利用するラベルステータスを編集/削除することができます。
「フォーム設定画面>ラベル設定・ステータス設定」から設定を行ってください。

 

どちらの画面も、「削除」を押すと当該ラベル・ステータスが削除されます。

「更新する」を押すと、
名称・カラーに変更を加えていた場合、編集がボード・リスト画面に反映されます。

 

なお、どちらの設定画面でも、
ラベル・ステータスを追加することは出来ません。

ラベルを追加したい場合はカード上で、
ステータスを追加したい場合はボード画面で、それぞれ行ってください。

メンバー設定

STARTERプラン・PROFESSIONALプランでformrunをご利用いただいている場合、
メンバーごとにフォームを見る、編集するといった権限の階層分けを行うことができます。

メンバー追加

現在、formrunのチームへのアカウントの招待は
「フォームへのメンバー追加」を通してのみ行うことができます。

フォームにメンバー追加を行うには、
「フォーム設定画面>フォーム>メンバー設定」に遷移し、
追加したい人のメールアドレスを入力し、「メンバー追加」をクリックしてください。

メンバーとして追加された人は、
チーム及び「招待されたフォーム」に関するメンバー権限を得ます。

フォームを複数作成している場合、
チームメンバーであっても招待されていない他のフォームを見ることはできません。

権限変更

「フォーム設定画面>フォーム>メンバー設定」では、
フォームに参加しているアカウントのフォームに対する権限を設定することができます。

権限は3段階に分かれており、

  • フォームオーナー:全ての動作を行える
  • フォーム管理者:フォームの編集や権限・設定変更を行える
  • フォームメンバー:行えるのは、メール返信・カードの移動のみ

があります。

詳しい権限については、下図をご参照ください。

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