カード

formrunでは、お問合わせ対応に「カード」を使います。

このページでは、カードの役割(作成方法、メール送受信、ステータス変更、担当者変更、ラベル追加)について説明します。

目次

カードとは

カードとは、フォームに入力された情報がカード化されたもののことをいいます。

電話、FAXや対面営業で得た顧客情報を手動で入力することでも、
カードを作成することができます(後述)。

カードにはメールのように開封・未開封の概念があり、
未開封のカードにはカード左端に青い縦線のラインが入ります。

カードはクリックすることで開封可能です。

左の画像はカードがボード画面上に並んでいる図、
右の画像はカードの展開図です。

カードの基本操作

カードの新規作成方法

カードは基本的にはフォームの送信により作成されますが、
手動で入力・作成を行うこともできます。

カードの作成方法は2つあります。

 1. ボード・リスト画面右上にある「新規カード追加」のボタンをクリック

 2. ステータス横の「…」をクリック
  *カードのステータスは自動的に、クリックした「…」があるステータスとなります。

新規に作成するカードには
フォームの入力項目(または設定したデータ項目)が記入欄として表示され、
ヒアリング内容などデータを手動入力することでカードが作成されます。

表示項目の変更

ボード画面上に一覧表示されているカードの表示項目を設定・変更することができます。

「ボード画面」右上にございます「その他の設定>表示項目の変更」より

  • メイン表示項目
  • サブ表示項目

を設定してください。

カード上でできること

カードはformrunによるお問合わせ対応の根幹を担う機能です。

カード上では、
メール送受信、ステータス変更、担当者変更、ラベルの追加を行えます。
なお、メールの送受信の際には、ファイルを添付することもできます。

メール

メールでは

  • 送信元のメールアドレス設定(デフォルト/独自ドメイン)
  • テンプレート機能
  • 送信時間の指定/キャンセル
  • ファイルデータの添付

をご利用いただけます。

メールの送受信に関しての詳細はこちらをご確認ください。

ステータス変更

カードのステータスはボード画面上にて適宜変更できます。

【ステータスの変更方法】

  • カードをドラッグ&ドロップして他のステータスに移動させる
  • 開いたカードの中央上に表示されるステータスを選択する(下記画像)

                        

担当者変更

カードの担当者は、
カードを開いて左上に表示される「担当者」を選択することで変更できます(上記画像)。

ラベルの追加

カードには任意のラベルを作成し、貼り付けることが可能です。

<新規作成方法①>

  1. カードを開く
  2. 下図の「ラベル名を入力…」と書いてある下線部に任意のラベル名を入力する
  3. Enterキーを押す

*1度作成したラベルは自動保存されます。
*ラベルカラーを変更したい場合は、「ラベル設定」より行なってください。

<新規作成方法②>

  1. 「設定>ラベル設定」を開く
  2. ラベル名を入力する

<ラベルの貼り付け方>

  1. カードより、「ラベル名を入力…」をクリックする
  2. 過去に作成したラベル一覧から、任意のラベルを選択する。

<ラベル名の変更・カラー変更・削除方法>

  • カード中央右のラベル設定
  • 「フォーム一覧>設定>ラベル設定」

のいづれかより行うことができます。

任意の設定に変更後は必ず「更新する」を押してください。

新着カード/対応済みカードの分類

カードを

  • 新着カード
  • 対応済みカード

に分類することができます。

 

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