1. カードとは
   1. カードの開封・未開封
   2. 【よくあるご質問】カードの数に上限および閲覧期限はありますか？
   3. 【よくあるご質問】削除してしまったカードは復元できますか？
2. カードの基本操作
   1. カードの新規作成方法
   2. 表示項目の変更
3. カード上でできること
   1. メール
   2. ステータス変更
   3. 担当者変更
   4. ラベルの追加
   5. メモの追加
   6. 新着カード/対応済みカードの分類
   7. 添付ファイルの閲覧
   8. メモへのファイル添付機能
   9. カードの削除

カードとは、フォームに入力された情報がカード化されたもののことをいいます。

電話、FAXや対面営業で得た顧客情報を手動で入力することでも、
カードを作成することができます（後述）。

カードにはメールのように開封・未開封の概念があり、
未開封のカードにはカード左端に青い縦線のラインが入ります。

カードはクリックすることで開封可能です。

左の画像はカードがボード画面上に並んでいる図、
右の画像はカードの展開図です。

生成されるカード（フォームへの受付データおよび手動で入力したデータを含む）の数に
制限はございませんので、ご安心ください。

またカードを削除しない限り、閲覧期限もございません。

申し訳ございませんが、削除したカード・フォーム等のデータについては、
一度削除してしまうと復旧できません。セキュリティの観点で、上記レギュレーションにて
運営しておりますので、ご了承ください。

カードは基本的にはフォームの送信により作成されますが、
手動で入力・作成を行うこともできます。

カードの作成方法は2つあります。

　1. ボード・リスト画面右上にある「新規カード追加」のボタンをクリック

　2. ステータス横の「…」をクリック
　　＊カードのステータスは自動的に、クリックした「…」があるステータスとなります。

新規に作成するカードには
フォームの入力項目（または設定したデータ項目）が記入欄として表示され、
ヒアリング内容などデータを手動入力することでカードが作成されます。

ボード画面上に一覧表示されているカードの表示項目を設定・変更することができます。

「ボード画面」右上にございます「その他の設定>表示項目の変更」より

• メイン表示項目
• サブ表示項目

を設定してください。

カードはformrunによるお問合わせ対応の根幹を担う機能です。

カード上では、
メール送受信、ステータス変更、担当者変更、ラベルの追加を行えます。
なお、メールの送受信の際には、ファイルを添付することもできます。

メールでは

• 送信元のメールアドレス設定（デフォルト/独自ドメイン）
• テンプレート機能
• 送信時間の指定/キャンセル
• ファイルデータの添付

をご利用いただけます。

メールの送受信に関しての詳細はこちらをご確認ください。

カードのステータスはボード画面上にて適宜変更できます。

【ステータスの変更方法】

• カードをドラッグ&ドロップして他のステータスに移動させる
• 開いたカードの中央上に表示されるステータスを選択する（下記画像）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

カードの担当者は、
カードを開いて右上に表示される「担当者なし」を選択すれば担当者を設定できます（上記画像）。

カードは、お問い合わせをされた方と適切なコミュニケーションを進める上で非常に重要なツールです。

初めてでカードを使いこなせるか不安な方もいるかもしれません。

そこで、チームで初めてフォームを作成した場合のみ、サンプルのカードがボードに届きます。

サンプルを使ってデモンストレーションを行い、初めての方でも簡単にご利用方法を理解いただけるためのアプローチとなております。下記の画像をご参照ください。

カードには任意のラベルを作成し、貼り付けることが可能です。

＜新規作成方法①＞

1. カードを開く
2. 下図の「ラベル名を入力…」と書いてある下線部に任意のラベル名を入力する
3. Enterキーを押す

＊1度作成したラベルは自動保存されます。
＊ラベル作成時にランダムでカラーリングされます。
＊ラベルカラーを変更したい場合は「ラベル設定」より行なってください。

＜新規作成方法②＞

1. 「設定>ラベル設定」を開く
2. ラベル名を入力する
3. 「追加する」をクリックする

＜ラベルの貼り付け方＞

1. カードより、「ラベル名を入力…」をクリックする
2. 過去に作成したラベル一覧から、任意のラベルを選択する。

＊「ラベル名を入力...」に文字を入力することで、部分検索を行うことができます。

＜ラベル名の変更・カラー変更・削除方法＞

• カード中央右のラベル設定
• 「フォーム一覧>設定>ラベル設定」

のいづれかより行うことができます。

任意の設定に変更後は必ず「更新する」を押してください。

▼ ラベルの使い方について詳しくはこちら
カードの整理・データ分析にも！formrunのラベル機能を紹介

カードからメモを追加することもできます。

カードの画面右側から「メモ」タブをクリックし、ご利用ください。
テキストとファイルをメモすることができます。

こちらデザインをアップデートいたしました。詳細はこちらをご覧ください。

 メモを作成すると、
カード画面の右側・左側の両方で、作成したメモを確認することができます。

カードを

• 新着カード
• 対応済みカード

に分類することができます。

 

受信したメール（カード）に添付されたファイルが

• 画像
• データ（PDF資料や音声ファイルなど）

のどちらであるかを判断することができます。

 

「画像」の場合は、アイコンをクリックすると別タブでファイルの内容が表示されます。
そのため、ファイルをダウンロードしなくても閲覧することができます。

しかし、「データ（PDF資料や音声ファイルなど）」ファイルの場合は、
ダウンロードの必要がございますので、ご注意ください。

メールやフォームの回答で送受信したもの以外にも、                                                              メモ欄に新しいファイルをアップロードすることができます。

なお、添付可能な1ファイルのサイズは5MBまでとなっております。                                          ご注意くださいませ。

カードの右上にある「・・・」をクリックし、「削除する」をクリックしてください。