既存顧客をformrunに取り込む
formrunでできること
formrunではすでにお持ちの顧客情報をformrunへ取り込み管理することもできます。
以下2箇所に取り込むことができますので、用途に応じて適切な方にお取り込みください。
- フォームの回答管理画面
- 取り込んだ顧客に対し、管理画面より個別メールを送信できます
- チームの顧客管理画面
- 取り込んだ顧客に対し、一斉メール画面より一斉メールを送信できます
フォームの回答管理画面に取り込む手順
- フォーム設定画面を開く。
- 設定画面「データ管理>データインポート」をクリックする。
- 利用しているデバイス(Windows/Mac)に応じてテンプレートデータの保存形式を選択し、インポートに必要なテンプレートファイルをダウンロードする。
- テンプレートファイルの形式にあわせて、データを入力する。
※テンプレートデータをGoogleスプレッドシート上で開きたい場合は を参照ください。
- 4で入力したファイルを保存形式にあわせて保存する。
- Windowsをお使いの場合 「ファイル」>「エクスポート」>「ファイルの種類の変更」からCSV(カンマ区切り)(*.csv)形式で保存してください。
- Macをお使いの場合 「ファイル」>「ダウンロード」から「タブ区切り形式(.tsv)」で保存してください。
- 設定画面「データ管理>データインポート」の「③アップロード」にて保存したファイルを選択・アップロードする
- 取り込み内容を確認し「データを取り込む」ボタンをクリックする。
- フォームにカードが生成されたことを確認する
チームの顧客管理画面に取り込む方法
- 顧客画面を開く。
- 顧客一覧の「・・・」より「顧客インポート」をクリックする。
- データテンプレートダウンロードより、csv形式のテンプレートをダウンロードする。
- テンプレートにインポートしたいデータを記入しcsv形式で保存する。
- 記入完了したデータを「③ファイルアップロード」からアップロードし、「アップロードして確認」をクリックする。
インポートできるファイルサイズの上限は5MBとなります。
※5MBの目安としては、約5~10万件のメールアドレス数になります。
- 確認画面からインポートする。
- 顧客情報に取り込まれたことを確認する。
なお、すでにformrunに登録されている顧客をインポートする場合、顧客情報は上書きされます。
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