既存顧客をformrunに取り込む

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formrunでできること

formrunではすでにお持ちの顧客情報をformrunへ取り込み管理することもできます。
以下2箇所に取り込むことができますので、用途に応じて適切な方にお取り込みください。
  • フォームの回答一覧画面
    • 取り込んだ顧客に対し、回答画面より個別メールを送信できます
  • チームの顧客管理画面
    • 取り込んだ顧客に対し、一斉メール画面より一斉メールを送信できます
 

フォームの回答一覧画面に取り込む手順

  1. 設定画面を開く
  1. データ管理設定 > データインポートをクリックする
  1. 利用しているデバイス(Windows/Mac)に応じてテンプレート形式を選択し、インポートに必要なテンプレートファイルをダウンロードする
  1. テンプレートファイルの形式にあわせて、データを入力する
    1. ※テンプレートデータをGoogleスプレッドシート上で開きたい場合は こちら をご参照ください。
       
  1. 4で入力したファイルを保存形式にあわせて保存する。
    1. Windowsをお使いの場合 「ファイル」>「エクスポート」>「ファイルの種類の変更」からCSV(カンマ区切り)(*.csv)形式で保存してください。
    2. Macをお使いの場合 「ファイル」>「ダウンロード」から「タブ区切り形式(.tsv)」で保存してください。
    3.  
  1. 「③アップロード」にて「アップロードするテンプレート形式」を選択し、保存したファイルを選択・アップロードする
  1. インポートする内容を確認し「インポート」ボタンをクリックする
  1. フォームにカードが生成されたことを確認する

チームの顧客管理画面に取り込む方法

  1. 顧客画面を開く
  1. 顧客一覧の「・・・」より「顧客インポート」をクリックする
  1. データテンプレートダウンロードより、csv形式のテンプレートをダウンロードする
  1. テンプレートにインポートしたいデータを記入しcsv形式で保存する
  1. 記入完了したデータを「③ファイルアップロード」からアップロードし、「アップロードして確認」をクリックする。
    1. インポートできるファイルサイズの上限は5MBとなります。 ※5MBの目安としては、約5~10万件のメールアドレス数になります。
  1. インポート内容の確認を行い、「インポート」をクリックする
  1. 顧客情報に取り込まれたことを確認する
    1. ※ すでにformrunに登録されている顧客をインポートする場合、顧客情報は上書きされます。
 
 
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