Salesforce連携について

Salesforce連携とは

formrunのフォームへの回答内容を、Salesforceのオブジェクトに自動で送信できる機能です。

連携を行える条件

formrun側のプラン

FREEプランを含む全てのプラン

Salesforce側のプラン

  • Sales Cloud：Enterpriseプラン以上
    • SalesforceのプランがProfessionalプランの場合も、API連携をオプション契約すると連携できます。
  • Service Cloud：Enterpriseプラン以上
    • SalesforceのプランがProfessionalプランの場合も、API連携をオプション契約すると連携できます。
  • Lightning Platform
    • 対象となるオブジェクトがない場合は連携できません。Salesforceに連携対象のオブジェクトが存在するかご確認ください。

Salesforce連携を設定する手順

1. 契約

  1. チーム設定画面を開きます。
  1. 左メニューの「外部連携設定（チーム）」から「Salesforce」をクリックします。
  1. 「契約へ進む」をクリックします。
  1. 契約する枠数を選択し、表示されている金額が月ごとの支払いに加算されることに同意のうえ、「契約する」をクリックします。
  1. 契約完了です。

2. チームとSalesforceを連携する

  1. 契約が完了した後、「連携設定へ進む」をクリックします。
  1. 「本番アカウントを認証」をクリックします。
  1. Salesforceにログインします。
  1. 連携完了です。

3. フォームとSalesforceを連携する（項目マッピング）

  1. Salesforce連携画面で、連携したいフォームの「連携する」をクリックします。
  1. オブジェクトを選択します。
  1. formrunの項目とSalesforceの項目を紐づけます。
  1. データの保存形式を選択し、「次へ」をクリックします。 ・新規のみ：新規レコードの作成のみ行います。 ・上書きのみ：既存レコードの上書き更新のみ行います。 ・上書きまたは新規：一致キーに設定した内容があるレコードには上書きを行い、既存レコードがない場合は新規作成を行います。
      2. 「上書きのみ」「上書きまたは新規」のどちらかを選択した場合、一致キーの選択が必要です。
  1. 連携エラーが発生したときの通知先メールアドレスを入力し、「保存」をクリックします。
  1. 連携完了です。

オプション料金・契約について（別ページへの導線）

1. 料金について

Salesforce連携をご利用の場合、プランの料金とは別に、1フォームごとに月額オプション料金をお支払いいただく必要があります。
詳細はこちらをご確認ください。

2. 解約方法

こちらをご確認ください。
 
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