Salesforce連携とは？

Salesforce連携とは

Salesforce連携とは、formrunのフォームの回答データを自動的にSalesforce上に登録できる機能です。
formrunとSalesforce連携を行うことで、formrunで作成したフォームに登録されたデータをSalesforceのオブジェクトに新規に登録することや既存レコードへの上書き更新が可能です。

Salesforce連携する方法

1. 契約

Salesforce連携したいフォームの数の枠数をオプション契約いただきます。
詳細な手順は「FAQ：外部連携のオプション契約・解約方法・無料トライアル」をご確認ください。

2. チームとSalesforceを連携する

Salesforceのログイン画面が表示されるので、ご利用のSalesforceアカウントでログインを行ってください。
※ご利用いただけるSalesforceは利用できないプランがあります。連携の可否はこちらをご確認ください。
詳細な手順は「FAQ：外部ツールとチームと連携方法・解除方法」をご確認ください。

3. フォームとSalesforceを連携する（項目マッピング）

formrunのフォーム項目と、Salesforceのオブジェクト項目をマッピング（紐付け）します。
詳細な手順は「FAQ：Salesforce連携しているチームのフォーム連携方法・編集・解除方法」をご確認ください。

Salesforce連携で発生したエラー通知メール

Salesforce連携でエラーが発生した際、指定のメールアドレスにエラー通知メールが送付されます。
詳細な内容は「FAQ：Salesforce連携のエラー通知メールについて」をご確認ください。

オプション料金・契約について

1. 料金について

外部連携はプランのご利用料金とは別に、1フォームごとに月額オプション料金をお支払いいただくことでご利用いただけます。
詳細な内容は「FAQ：オプションの追加料金について」をご確認ください。

2. 解約方法

詳細な手順は「FAQ：外部連携のオプション解約の手順」をご確認ください。
※解約した段階で連携中のフォームは連携解除されます、復元等はできません。

3. 無料トライアル

プランの無料トライアル（14日間）とは別でSalesforce連携のみの無料トライアル（14日間）がご利用いただけます、ぜひご活用ください。
詳細な手順は「FAQ：外部連携の無料トライアル（14日間）について」をご確認ください。

利用できるプラン

formrun側のプラン

PROFESSIONALプラン/STARTERプラン/BEGINNERプラン/FREEプラン

Salesforce側のプラン

  • Sales Cloud：Enterpriseプラン以上
    • Professionalプラン（Salesforce側）の場合も、API連携のオプション契約をいただくと連携可能でございます
  • Service Cloud：Enterpriseプラン以上
    • Professionalプラン（Salesforce側）の場合も、API連携のオプション契約をいただくと連携可能でございます
  • Lightning Platform
    • 連携対象となるオブジェクトがない場合、連携できません。Salesforceで連携対象のオブジェクトが存在するかご確認ください

よくある質問

Salesforce連携でよくある質問は「FAQ：よくある質問【Salesforce】」をご確認ください。