フォーム一覧画面について

フォーム一覧画面でできることについて説明します。

フォーム一覧画面への遷移方法

フォーム一覧画面への遷移方法は以下の2通りです。

1)設定画面「チーム>フォーム一覧」より画面遷移

2)左側に表示されている、チーム名をクリックし、「フォーム一覧」をクリックする

3)左側に表示されている、「フォーム」をクリックする

 

フォーム一覧画面

フォーム一覧画面では、

等を行うことができます。

フォーム検索機能

フォーム名にてフォームの検索が可能です。

フォーム名の一部による絞り込みも可能です。

 

 

フィルター機能

多数のフォームから見つけ出したいフォームを探すときに使うのがこのフィルター機能です。

フィルター機能ではフォーム一覧画面にて以下の項目で絞り込むことができます。

  • 対象フォーム
    • 全てのフォーム
    • お気に入り
    •  指定なし
    • お問い合わせ窓口
    •  営業管理/顧客管理
    •  資料請求・ダウンロード
    •  カスタマーサポート
    •  イベント・セミナー受付
    •  キャンペーン応募
    •  調査・アンケート
    •  会員登録・削除
    •  採用管理(ATS)
    •  注文管理
    •  実施・活動・緊急報告
    • その他フォームカテゴリ
  • 連携状況
    • 指定なし
    • Salesforce連携
    • Account Engagement (旧 Pardot)連携
 

フォームのお気に入り登録

フォーム一覧画面およびボード・リスト画面にて、
フォームを「お気に入り」に登録することができます。

フォーム名の横に星印が表示され、お気に入り登録が可能となっております。

「全て」または「お気に入り」に絞り込んで表示することができ、フォームの作成日を
「昇順」「降順」へ並び替える機能もありますので、
フォームの管理にぜひご活用ください。

なお、ログインユーザーごとにお気に入り設定が保存される仕様になっているので、
自分がよく使うフォームをお気に入りに登録して、フォームを探す手間を省きましょう。

フォームコピー

フォーム一覧画面では、
作成したフォームをコピーすることができます。

ただし、チームをまたいだフォームのコピー(例えば、チームAで作成したフォームをチームBにコピーすること)はできません。

コピーされたフォームは自動的に非公開設定となり、

コピー元のフォームの全設定を引き継ぎます。


フォームの削除

フォームを削除する方法は以下の2通りがございます。

なお、フォームを削除できるのはフォームオーナーとチームオーナーのみとなっております。

  1. フォーム一覧画面上の場合、該当フォームの削除アイコンをクリックする。
  2. 設定画面「フォーム>フォーム設定」に遷移して、最下部にある「フォームを削除する」ボタンをクリックする。

カード数の確認

フォーム一覧画面では、各フォームの以下のカード数を確認する事ができます。
・対応待ち
・総回答数
・アーカイブ
アーカイブしたカードは「対応待ち」から除外され、「アーカイブ数」にカウントされます。

「総回答数」には、アーカイブしたカードもカウントされます。