メールテンプレートを作成する方法（BEGINNERプラン以上）
メールテンプレートとは
メールテンプレートを作成し、よく使う件名、必要な定型文、添付ファイルを入力・登録しておくと、顧客対応時にカード上で引用することができます。
※メールテンプレートの作成者がformrunアカウントを削除したりチームから退会しても、所属していたチームで作成したメールテンプレートは保存されたままです。
※2023年2月2日までに作成されたテンプレートでは引き続き「Enter入力：改段落、Shift+Enter：改行」が適応されます。
メールテンプレートの新規作成/編集方法
- 設定画面「メールテンプレート」を開く
- テンプレートを作成する 「新規作成」または「修正」からテンプレートの内容を編集します。 ①「新規作成」：テンプレートを新規で作成する。 ②「並び順を変更」：テンプレートを呼び出しする際の並び順を変更できます。 ③「修正」：作成したテンプレートを修正する事ができます。 ④「削除」：作成したテンプレートを削除できます。 ⑤「複製」：作成したテンプレートをコピーすることができます。
- テンプレートの内容を設定し、編集後「登録する」をクリックする。 詳しい編集方法は「変数機能」をご参照ください。
ファイル添付機能
メールのテンプレートにはファイル添付機能が使えます。
メールのテンプレートに添付ファイルを設定し、テンプレート挿入時に自動的にファイルを添付することができます。
このファイル添付機能は、5MB以下のファイルを10個までアップロードできます。
対応時のメールテンプレート挿入方法
- カードを開く
- 開いたカードのアイコン「テンプレートを挿入」をクリックする
- 該当のテンプレートを選択する
なお、それぞれ以下の操作によってテンプレートの挿入方法が異なります。
・本文にカーソルを合わせる：カーソルの位置にテンプレートを挿入
・本文にカーソルを合わせない：本文はテンプレートの内容ですべて上書き
・本文を範囲選択する：選択範囲の内容をテンプレートの内容に差し替え
