顧客画面へ顧客を取り込むルールについて

顧客画面へ取り込まれる顧客の種類は大きく分けて、以下の2つがあります。

1. チーム内で作成したフォームに回答した顧客
2. 顧客画面からインポートした顧客

1.チーム内で作成したフォームに回答した顧客の場合

「チーム内で作成したフォームに回答した顧客」は、該当フォームの設定画面「フォーム＞
フォーム設定」の「共通メールアドレス項目」にメールアドレス項目を設定すると、顧客画面へ取り込まれます。

ただし、以下の場合は適切な顧客のメールアドレスが取り込まれているかは確認が必要です。

• 1つのフォームにメールアドレス項目を複数設置している場合
• コード型フォームの場合

【1つのフォームにメールアドレス項目を複数設置している場合】

顧客画面へ取り込むことができるメールアドレスは、設定画面「フォーム＞フォーム設定」の「共通メールアドレス項目」に登録している「メールアドレス」項目のメールアドレスのみです。

「共通メールアドレス項目」に登録できる「メールアドレス」項目は1つであるため、1つのフォームに「メールアドレス」項目を複数設置している場合、顧客画面へ取り込みたいメールアドレスになっているかご確認ください。

【コード型フォームの場合】

コード型フォームの場合、最初は設定画面「フォーム>フォーム設定」にある「共通メールアドレス項目」が設定されていませんので、フォームに回答して、データ項目が作成されてから、該当の項目を設定画面「フォーム>フォーム設定」にある「共通メールアドレス項目」で設定してください。

2.顧客画面からインポートした顧客

顧客画面からインポートした顧客は、インポート時に選択するファイルにメールアドレスがある場合、顧客として取り込まれます。

顧客画面からのインポート方法はこちらをご確認ください。