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【よくある質問】Salesforce

Salesforceと連携する前のデータはどのように反映できますか？

formrunとSalesforceを連携する以前にformrunに蓄積されたデータをSalesforceに反映させたい場合は、以下の2つの手順を行ってください。
（1）formrunでCSVエクスポートを行う
（2）SalesforceにCSVインポートする
※CSVエクスポートは、STARTERプラン, PROFESSIONALプランにてご利用いただけます
※Salesforce連携は、オプション契約にてどのプランでもご利用いただけます

formrun上に同じデータ項目を二つ作ってしまったが、連携するには片方を消さなくてはいけませんか？

連携させたいformrun項目のみを、Salesforce項目に設定することで連携可能です。
そのため、データ項目を削除する必要はございません。

Salesforce上で必須項目としているが、formrunで作成したフォームには表示させたくないです。

オブジェクトの詳細画面内、「一般的なオプション」にある「デフォルト値」に任意の値を入力することで、formrun項目と紐付けなくても連携することができます。

連携後にSalesforceで作成した項目はformrunに反映されますか？

反映されます。連携設定のたびに最新の項目をSalesforceから連携して反映します。

「ファイルアップロード」のデータはSalesforceで確認できますか？

「ファイルアップロード」項目でフォーム回答者がアップロードしたファイルは、Salesforceでは表示されない仕様となっております。

フォーム回答データがSalesforce側に同期されるタイミングはいつですか？

フォームに回答があったタイミングでSalesforce側にデータを送り、随時同期されます。

回答の受付番号をSalesforceとformrunで同期させることはできますか？

回答があった際の受付番号をSalesforceとformrunで同期させることはできません。
受付番号はそれぞれで発行されます。

連携できるSalesforceのオブジェクトに制限はありますか？

Salesforceにある「リード」オブジェクトや「取引先責任者」オブジェクトをはじめとして、すべてのオブジェクト（カスタムオブジェクトを含む）と連携可能です。
1フォームあたり1つのオブジェクトを選択し、連携が可能です。
formrunの項目と紐付けできる項目タイプにつきましてはこちらのヘルプサイトをご覧ください。

複数のフォームで1つのオブジェクトを連携先にできますか？

可能です。
フォームごとに連携先のオブジェクトを選択でき、複数のフォームで同一のオブジェクトを連携先に設定できます。

PROFESSIONALプラン以外でも利用できますか？

はい、利用できます。
1フォームあたり月額2,480円(税抜)のオプション料金をお支払いいただくことで、FREEプランを含むすべてのプランでご利用可能です。

料金はフォームごとの課金ですか？

はい、Salesforce連携はフォームごとの課金となっており、1フォームあたり月額2,480円（税抜）です。
連携したいフォームの数だけオプションを追加することで、それぞれのフォームでSalesforce連携を利用できます。
なお、このオプションは「連携できるフォーム数（利用枠）」として契約する仕組みのため、一度設定したあとでも、利用枠の範囲内で他のフォームに付け替えて使うことが可能です。
Salesforce連携をオプション契約する方法はこちらのヘルプサイトをご覧ください。

Salesforceの認証が切れた場合エラーは出ますか？

はい。認証が切れた状態でお客様がフォームを送信すると、エラーを検知し、連携時に設定したメールアドレス宛に「認証エラー」としてメールで通知します。

SalesforceにIP制限をかけている場合、連携してもすぐ解除されてしまいます。

ユーザープロファイルごとのIP制限を行っている場合、下記2つのIPアドレスを登録する必要があります。
  • 34.84.54.88
  • 35.221.93.8

データの保存形式で「上書き」を選択した場合にはすべてのデータが上書きされますか？

フォームごとの設定で連携した項目のみが対象となります。
また、上書きされるのはフォームで値が入力された項目のみで、空欄のまま送信された項目は上書きされません。