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【よくある質問】Salesforce

■目次

Salesforceと連携する前のデータはどのように反映できますか

formrunとSalesforceを連携する以前にformrunに蓄積されたデータをSalesforceに反映させたい場合は、以下の2つの手順を行ってください。
（1）formrunでCSVエクスポートを行う
（2）SalesforceにCSVインポートする
※CSVエクスポートは、STARTERプラン, PROFESSIONALプランにてご利用いただけます
※Salesforce連携は、PROFESSIONALプランにてご利用いただけます

formrun上に同じデータ項目を二つ作ってしまったが、連携するには片方を消さなくてはいけませんか

連携させたいformrun項目のみを、Salesforce項目に設定することで連携可能です。
そのため、データ項目を削除する必要はございません。

Salesforce上で必須項目としているが、formrunで作成したフォームには表示させたくない場合

オブジェクトの詳細画面内、「一般的なオプション」にある「デフォルト値」に任意の値を入力することで、formrun項目と紐付けなくても連携することができます。

連携後にSalesforceで作成した項目はformrunに反映されますか

反映されます。連携設定のたびに最新の項目をSalesforceから連携して反映します。

「ファイルアップロード」のデータはSalesforceで確認できますか

大変恐れ入りますが、「ファイルアップロード」にてフォーム回答者様にアップロードいただいたファイルは
Salesforceでは表示されない仕様となっておりますので、ご了承ください。

フォーム回答データがSalesforce側に同期されるタイミングはいつですか

フォームに回答があったタイミングでSalesforce側にデータを送り、随時同期される仕様となっております。

回答の受付番号をSalesforceとformrunで同期させることはできますか

回答があった際の受付番号をSalesforceとformrunで同期させることはできません。
受付番号はそれぞれで発行されます。

連携できるSalesforceのオブジェクトに制限はありますか？

Salesforceにある「リード」オブジェクトや「取引先責任者」オブジェクトをはじめとして、すべてのオブジェクト（カスタムオブジェクトを含む）と連携可能です。1フォームあたり1つのオブジェクトを選択いただき、連携が可能です。
formrunの項目と紐付けできる項目タイプにつきましてはこちらのFAQをご確認ください。

複数のフォームで1つのオブジェクトを連携先に出来る？

可能です。フォームごとに連携先のオブジェクトを選択でき、複数のフォームで同一のオブジェクトを連携先に設定することもできます。

PROFESSIONALプラン以外でも利用できるのでしょうか？

可能です。
1フォームあたり月額2,480円(税抜)のオプション料金をお支払いいただくことで、FREEプランを含むすべてのプランでご利用可能です。

料金はフォームごとの課金でしょうか？

はい。
Salesforce連携のオプション料金は1フォームあたり月額2,480円(税抜)です。Salesforce連携をご利用されたいフォーム分、オプション追加していただくことで連携機能が利用できます。
オプション申込は利用枠を契約いただく流れになりますので、1度設定後も利用枠内で別のフォームに連携を付け替えることが可能です。
Salesforce連携をオプション契約する方法はこちらのFAQをご確認ください。

Salesforce連携しているフォームはどうやったら確認できますか？

下記の手順でご確認いただけます。
  1. 「設定画面「チーム＞外部連携」より「選択する」をクリック
  1. 「Salesforce」をクリック

Salesforceの認証が切れた場合エラーは出ますか？

はい。
認証が切れた状態でお客様がフォームを送信する際、エラーを検知し、連携時に設定したメールアドレス宛に「認証エラー」としてエラー通知メールを送付いたします。

SalesforceにIP制限をかけている場合、連携してもすぐ解除されてしまいます。

ユーザープロファイルごとのIP制限を行っている場合、下記2つのIPアドレスを登録する必要がございます。
  • 34.84.54.88
  • 35.221.93.8

Salesforceとの連携を行っても、formrunの設定画面側では「未連携」という状態が続いて、フォームでの連携ができません。

恐れ入りますが、以下いずれかをお試しいただけますと幸いです。
・「Google Chrome」のバージョンをアップデートする
・上記でも改善されない場合、「Microsoft Edge」環境での連携でお試しいただく

データの保存形式で「上書き」を選択した場合にはすべてのデータが上書きされてしまいますか？

フォームごとの設定で連携した項目のみが対象となります。また、上書きされるのはフォームで値が入力された項目のみで、空欄のまま送信された項目は上書きされません。