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      【よくある質問】Salesforce

      Salesforceと連携する前のデータはどのように反映できますか

      formrunとSalesforceを連携する以前にformrunに蓄積されたデータをSalesforceに反映させたい場合は、
      以下の2つの手順を行ってください。

      （1）formrunでCSVエクスポートを行う
      （2）SalesforceにCSVインポートする

      ※CSVエクスポートは、STARTERプラン, PROFESSIONALプランにてご利用いただけます
      ※Salesforce連携は、PROFESSIONALプランにてご利用いただけます

      formrun上に同じデータ項目を二つ作ってしまったが、連携するには片方を消さなくてはいけませんか

      連携させたいformrun項目のみを、
      Salesforce項目に設定することで連携可能です。
      そのため、データ項目を削除する必要はございません。

      Salesforce上で必須項目としているが、formrunで作成したフォームには表示させたくない場合

      オブジェクトの詳細画面内、
      「一般的なオプション」にある「デフォルト値」に任意の値を入力することで、
      formrun項目と紐付けなくても連携することができます。

      連携後にSalesforceで作成した項目はformrunに反映されますか

      反映されます。連携設定のたびに最新の項目をSalesforceから連携して反映します。

      「ファイルアップロード」のデータはSalesforceで確認できますか

      大変恐れ入りますが、
      「ファイルアップロード」にてフォームご回答者様にアップロードいただいたファイルは
      Salesforceでは表示されない仕様となっておりますので、ご了承ください。

                

      フォーム回答データがSalesforce側に同期されるタイミングはいつですか

      フォームに回答があったタイミングでSalesforce側にデータを送り、随時同期される仕様となっております。

                

      回答の受付番号をSalesforceとformrunで同期させることはできますか

      回答があった際の受付番号をSalesforceとformrunで同期させることはできません。
      受付番号はそれぞれで発行されます。

       

      新Salesforce連携について詳細を教えてください。

      新Salesforce連携についての詳細はこちらのFAQをご参照ください。

      なお、本件に関するご不明点につきましては、こちらよりお問い合わせください。

       

      すでに旧Salesforce連携で連携しているフォームを新Salesforce連携に変更するにはどうすればいいでしょうか？

      恐れ入りますが、新Salesforce連携に移行したい場合、該当のフォームの旧Salesforce連携を解除してから新Salesforce連携を行ってください。

      ※同一のフォームで旧Salesforce連携をしたまま新Salesforce連携を設定すると不具合が発生する可能性があります。

      新Salesforce連携の方法はこちらのFAQをご確認ください。

       

      旧Salesforce連携している場合、自動的に解除されて新Salesforce連携に変更されてしまいますか？

      旧Salesforce連携をご利用中、自動的に新Salesforce連携に移行・オプション料金発生はありません、ご安心ください。

      新Salesforce連携を利用したい場合は、旧Salesforce連携を解除後に、新salesforce連携をしていただく必要があります。

      ※旧Salesforce連携を利用したまま新Salesforce連携を行うと、エラーが発生する可能性があります。

       

      連携できるSalesforceのオブジェクトに制限はありますか？

      Salesforceにある「リード」オブジェクトや「取引先責任者」オブジェクトをはじめとして、すべてのオブジェクト（カスタムオブジェクトを含む）と連携可能です。1フォームあたり1つのオブジェクトを選択いただき、連携が可能です。

      formrunの項目と紐付けできる項目タイプにつきましてはこちらのFAQをご確認ください。

       

      複数のフォームで1つのオブジェクトを連携先に出来る？

      可能です。フォームごとに連携先のオブジェクトを選択でき、複数のフォームで同一のオブジェクトを連携先に設定することもできます。

       

      PROFESSIONALプラン以外でも利用できるのでしょうか？

      可能です。

      1フォームあたり月額2,480円(税抜)のオプション料金をお支払いいただくことで、FREEプランを含むすべてのプランでご利用可能です。

       

      料金はフォームごとの課金でしょうか？

      はい。

      新Salesforce連携のオプション料金は1フォームあたり月額2,480円(税抜)です。新Salesforce連携をご利用されたいフォーム分、オプション追加していただくことで連携機能が利用できます。

      オプション申込は利用枠を契約いただく流れになりますので、1度設定後も利用枠内で別のフォームに連携を付け替えることが可能です。

      新Salesforce連携をオプション契約する方法はこちらのFAQをご確認ください。

       

      新Salesforce連携しているフォームはどうやったら確認できますか？

      下記の手順でご確認いただけます。

      1. 「設定画面「チーム＞外部連携」より「選択する」をクリック
      2. 「Salesforce」をクリック

       

      Salesforceの認証が切れた場合エラーは出ますか？

      はい。

      認証が切れた状態でお客様がフォームを送信する際、エラーを検知し、連携時に設定したメールアドレス宛に「認証エラー」としてエラー通知メールを送付いたします。

      SalesforceにIP制限をかけている場合、連携してもすぐ解除されてしまいます。

      ユーザープロファイルごとのIP制限を行っている場合、下記2つのIPアドレスを登録する必要がございます。

      • 34.84.54.88
      • 35.221.93.8

      Salesforceとの連携を行っても、formrunの設定画面側では「未連携」という状態が続いて、フォームでの連携ができません。

      恐れ入りますが、以下いずれかをお試しいただけますと幸いです。
      ・「Google Chrome」のバージョンをアップデートする
      ・上記でも改善されない場合、「Microsoft Edge」環境での連携でお試しいただく
      （なお本事象については、2023/09/08現在、調査・改善を進めております）

       

      データの保存形式で「上書き」を選択した場合にはすべてのデータが上書きされてしまいますか？

      フォームごとの設定で連携した項目のみが対象となります。また、上書きされるのはフォームで値が入力された項目のみで、空欄のまま送信された項目は上書きされません。