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- Salesforceと連携する前のデータはどのように反映できますか
- formrun上に同じ項目を二つ作ってしまった
- Salesforce上で必須項目としているが、formrunで作成したフォームには表示させたくない場合
- 連携後にSalesforceで 作成した項目はformrunに反映されますか
- formrunは Salesforce Sandbox 環境との連携に 対応しているか
- 「ファイルアップロード」のデータはSalesforceで確認できますか
- Salesforceにすでにあるデータの上書き（更新）はできますか
- フォーム回答データがSalesforce側に同期されるタイミングはいつですか
- フォーム回答データをカスタムオブジェクトに格納することはできますか
- 回答の受付番号をSalesforceとformrunで同期させることはできますか
formrunとSalesforceを連携する以前にformrunに蓄積されたデータをSalesforceに反映させたい場合は、
以下の2つの手順を行ってください。
（1）formrunでCSVエクスポートを行う
（2）SalesforceにCSVインポートする
※CSVエクスポートは、STARTERプラン, PROFESSIONALプランにてご利用いただけます
※Salesforce連携は、PROFESSIONALプランにてご利用いただけます
連携させたいformrun項目のみを、
Salesforce項目に設定することで連携可能です。
そのため、データ項目を削除する必要はございません。
オブジェクトの詳細画面内、
「一般的なオプション」にある「デフォルト値」に任意の値を入力することで、
formrun項目と紐付けなくても連携することができます。
連携後にSalesforce上で項目を作成した場合は、以下のどちらかを行わない限り、反映されない仕様となっております。
- 一度Salesforce連携を解除し、再度連携する
- 連携しているオブジェクトを、オブジェクトAからオブジェクトBに変更し、再度オブジェクトAを設定する
formrunは Salesforce Sandbox 環境との連携に対応していないため、
Sandbox環境ではないSalesforceのオブジェクトと連携してください。
大変恐れ入りますが、
「ファイルアップロード」にてフォームご回答者様にアップロードいただいたファイルは
Salesforceでは表示されない仕様となっておりますので、ご了承ください。
すでに存在しているSalesforceのオブジェクトの情報を更新することは、現在の formrun では未対応となっております。
formrunでは、フォーム回答データをSalesforceのオブジェクトに新規登録することのみ対応可能です。
フォームに回答があったタイミングでSalesforce側にデータを送り、随時同期される仕様となっております。
Salesforce側で連携するカスタムオブジェクトを作成した後に、Salesforce連携を行うことで実現が可能です。
回答があった際の受付番号をSalesforceとformrunで同期させることはできません。
受付番号はそれぞれで発行されます。