3.Salesforce連携
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      Salesforce連携のフォーム連携方法・編集・解除方法

      formrunのチームとSalesforceを連携した後にフォーム上の項目ととSalesforce項目をマッピング（紐付け）が必要です。このページでは、そのマッピング（紐付け）方法や編集方法を説明します。

      連携にはオプション契約とチーム連携が必要です、全体の手順はこちらのFAQからご確認ください。

      フォームとマッピング（紐付け）するためのformrunの権限

      チーム連携まで完了している場合の権限です。

      チーム連携が完了していない場合、こちらのFAQに沿ってチーム連携を行ってください。

      権限
      契約 フォーム管理者・フォームオーナー
      変更（解約） フォーム管理者・フォームオーナー

      外部連携設定（チーム）画面への遷移方法

      1. 設定画面「チーム＞外部連携」より「選択する」をクリック→ Salesforceを選択

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      Salesforceとフォームの連携方法

      1. 設定画面「チーム＞外部連携」より「選択する」をクリック→ 「Salesforce」をクリック

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      2. 連携したいフォームの横の「連携する」をクリック

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      3. 紐付けしたいSalesforceのオブジェクトを選択する ※オブジェクトの読み込み・表示に数分かかります。

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      4. formrunのデータ項目とSalesforce項目をマッピング（紐づけ）する

        Salesforceオブジェクトで必須になっている項目はformrunと必ずマッピング（紐付ける）必要があります。

        ※formrun上で表示される項目の表示名と、Salesforce項目の表示名は一致させる必要はありません。

      5. データの保存形式を選択→右上の「次へ」ボタンをクリック データの保存形式は下記の3種類があります。

        • 新規のみ：新規レコードの作成のみを行います
        • 上書きのみ：既存レコードの上書き更新のみを行います
        • 上書きまたは新規：一致キーに設定した内容があるレコードには上書きを行い、既存レコードがない場合は新規作成を行います
          ※【上書きのみ・上書きまたは新規を選択した場合】上書きされるのはフォームで値が入力された項目のみで、空欄のまま送信された項目は上書きされません。

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      6. 【上書きのみ・上書きまたは新規を選択した場合のみ】一致キーの項目を選択する

        • 一致キーは複数条件選択することが可能です

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      7. エラー発生時の通知メールを送付するメールアドレスを入力→「保存」をクリック

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        • 通知先メールアドレスを増やしたい場合は、「＋」ボタンをクリックしてメールアドレスを追加してください

      連携できるSalesforceの項目タイプ

      formrunで対応不可の項目タイプは連携ができません。

      Salesforce項目タイプ
      （日本語）      		 Salesforce項目タイプ
      （英語）      		 formrunの項目 formrun
      対応可否
      通貨 Currency ・数値項目
      ・評価ボタン項目
      ・尺度ボタン項目      		 ◯
      数値 Number
      パーセント Percent

      日付

      日付/時間

      Date

      Date/Time

      		 ・日付選択項目
      ・生年月日項目  
      メール Email ・メールアドレス項目
      ・名前項目
      ・名前（性名別）項目
      ・電話番号項目
      ・性別項目
      ・住所項目
      ・都道府県項目
      ・ご職業項目
      ・業種項目
      ・認知経路項目
      ・規約に同意する項目
      ・一行テキスト項目
      ・複数行テキスト項目
      ・選択項目
      ・マトリックス選択項目
      ・条件分岐選択項目
      ・メール配信を希望する項目
      ・商品購入（決済機能）項目
      ・hiddenテキスト項目
      電話 Phone
      選択リスト Picklist
      選択リスト（複数選択） Picklist (Multi-Select)
      テキスト Text
      テキストエリア Text Area
      ロングテキストエリア Text Area (Long)
      テキストエリア（リッチ） Text Area (Rich)
      URL URL
      テキスト（暗号化） Text (Encrypted)
      地理位置情報 Geolocation
      時間 Time
      チェックボックス Checkbox ×
      参照関係 Master-Detail Relationship
      外部参照関係 External Lookup Relationship
      数式 Lookup Relationship
      自動採番 Auto Number


      連携する項目のデータ型が一致しない場合、連携できない可能性があります。
      以下の各データ型の説明を参考に注意して連携してください。

      データ型 説明
      String 全データ型と連携可能
      Date String型と連携する場合、“YYYY-MM-DD”のフォーマットで入力してください
      Datetime String型と連携する場合、“YYYY-MM-DDTHH:MM”のフォーマットで入力してください
      Time String型と連携する場合、”HH:MM:SS”のフォーマットで入力してください
      Integer 整数のみ連携可能。String型と連携する場合、値を整数にしてください
      Float 小数点を含む数値と連携可能。String型と連携する場合、値を数値のみにしてください
      Boolean String型と連携する場合、値を”0” または”1”にしてください

       

      連携しているフォームの編集方法

      1. こちらの方法でSalesforce設定画面へ遷移する
      2. 編集したいフォーム名右の「編集」ボタンをクリックする

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      連携済みフォームでは、下記の4つが変更可能です。

      • 連携するオブジェクト
      • 連携しているフォーム項目とのマッピング（紐づけ）
      • データ保存形式
      • エラー発生時の通知先メールアドレス ※オブジェクト連携の「次へ」をクリックすると、設定画面に遷移します。

      連携しているフォームの解除方法

      フォームの連携を解除するとフォーム上の項目とのマッピング（紐づけ）も解除されます。

      一度解除すると取り消しや復元は出来ませんので、ご注意ください。

      1. こちらの方法でSalesforce設定画面へ遷移する
      2. ①編集したいフォーム名右の「▼」ボタンをクリック
        ②「フォームの連携解除」をクリック

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      チームとSalesforceの連携解除は別途操作が必要です。

      詳細な手順は「FAQ：外部連携のチーム連携方法・解除方法」をご確認ください。

      その他

      この機能についての概要は「FAQ：Salesforce連携とは？」をご確認ください。

      本ページをご覧いただいても、ご解決いただけないものについては、「FAQ：【よくある質問】Salesforce 」をご覧ください。