Salesforce連携のフォーム連携方法・編集・解除方法

formrunのチームとSalesforceを連携した後にフォーム上の項目ととSalesforce項目をマッピング（紐付け）が必要です。このページでは、そのマッピング（紐付け）方法や編集方法を説明します。

連携にはオプション契約とチーム連携が必要です、全体の手順はこちらのFAQからご確認ください。

フォームとマッピング（紐付け）するためのformrunの権限
外部連携設定（チーム）画面への遷移方法
Salesforceとフォームの連携方法
- 連携できるSalesforceの項目タイプ
連携しているフォームの編集方法
連携しているフォームの解除方法
その他

フォームとマッピング（紐付け）するためのformrunの権限

チーム連携まで完了している場合の権限です。

チーム連携が完了していない場合、こちらのFAQに沿ってチーム連携を行ってください。

	権限
契約	フォーム管理者・フォームオーナー
変更（解約）	フォーム管理者・フォームオーナー

外部連携設定（チーム）画面への遷移方法

設定画面「チーム＞外部連携」より「選択する」をクリック→ Salesforceを選択

Salesforceとフォームの連携方法

設定画面「チーム＞外部連携」より「選択する」をクリック→ 「Salesforce」をクリック
連携したいフォームの横の「連携する」をクリック
紐付けしたいSalesforceのオブジェクトを選択する ※オブジェクトの読み込み・表示に数分かかります。
formrunのデータ項目とSalesforce項目をマッピング（紐づけ）する

Salesforceオブジェクトで必須になっている項目はformrunと必ずマッピング（紐付ける）必要があります。

※formrun上で表示される項目の表示名と、Salesforce項目の表示名は一致させる必要はありません。
データの保存形式を選択→右上の「次へ」ボタンをクリックデータの保存形式は下記の3種類があります。
- 新規のみ：新規レコードの作成のみを行います
- 上書きのみ：既存レコードの上書き更新のみを行います
- 上書きまたは新規：一致キーに設定した内容があるレコードには上書きを行い、既存レコードがない場合は新規作成を行います
  ※【上書きのみ・上書きまたは新規を選択した場合】上書きされるのはフォームで値が入力された項目のみで、空欄のまま送信された項目は上書きされません。
【上書きのみ・上書きまたは新規を選択した場合のみ】一致キーの項目を選択する
- 一致キーは複数条件選択することが可能です
エラー発生時の通知メールを送付するメールアドレスを入力→「保存」をクリック
- 通知先メールアドレスを増やしたい場合は、「＋」ボタンをクリックしてメールアドレスを追加してください

連携できるSalesforceの項目タイプ

formrunで対応不可の項目タイプは連携ができません。

データ型が「String」になるものに設定し直した後にフォームとのマッピングを行ってください。

Salesforce項目タイプ（日本語）	Salesforce項目タイプ（英語）	formrunの項目	formrun 対応可否
通貨	Currency	・数値項目・評価ボタン項目・尺度ボタン項目	◯
数値	Number
パーセント	Percent
日付	Date	・日付選択項目・生年月日項目
メール	Email	・メールアドレス項目・名前項目・名前（性名別）項目・電話番号項目・性別項目・住所項目・都道府県項目・ご職業項目・業種項目・認知経路項目・規約に同意する項目・一行テキスト項目・複数行テキスト項目・選択項目・マトリックス選択項目・条件分岐選択項目・メール配信を希望する項目・商品購入（決済機能）項目・hiddenテキスト項目
地理位置情報	Geolocation
電話	Phone
選択リスト	Picklist
選択リスト（複数選択）	Picklist (Multi-Select)
テキスト	Text
テキストエリア	Text Area
ロングテキストエリア	Text Area (Long)
テキストエリア（リッチ）	Text Area (Rich)
URL	URL
テキスト（暗号化）	Text (Encrypted)
日付/時間	Date/Time	×
チェックボックス	Checkbox
時間	Time
参照関係	Master-Detail Relationship
外部参照関係	External Lookup Relationship
数式	Lookup Relationship
自動採番	Auto Number