Salesforce連携できる項目タイプや連携フォームの編集・解除方法について

連携にはオプション契約とチーム連携が必要です。
全体の手順はこちらのヘルプサイトをご覧ください。

フォームとマッピング(紐付け)するためのformrunの権限

チーム連携まで完了している場合の権限です。
チーム連携が完了していない場合、こちらのヘルプサイトに沿ってチーム連携を行ってください。
権限
契約フォーム管理者・フォームオーナー
変更(解約)フォーム管理者・フォームオーナー

連携できるSalesforceの項目タイプ

formrunで対応不可の項目タイプは連携ができません。
Salesforce項目タイプ(日本語)Salesforce項目タイプ(英語)formrunの項目formrun対応可否
通貨Currency・数値項目 ・評価ボタン項目 ・尺度ボタン項目 ・受付番号 ・カードURL
数値Number
パーセントPercent
日付 日付/時間Date Date/Time・日付選択項目 ・生年月日項目 ・回答日時
メールEmail・メールアドレス項目 ・名前項目 ・名前(性名別)項目 ・電話番号項目 ・性別項目 ・住所項目 ・都道府県項目 ・ご職業項目 ・業種項目 ・認知経路項目 ・規約に同意する項目 ・一行テキスト項目 ・複数行テキスト項目 ・選択項目 ・マトリックス選択項目 ・条件分岐選択項目 ・メール配信を希望する項目 ・商品購入(決済機能)項目 ・hiddenテキスト項目 ・チーム名 ・管理用フォーム名 ・カードURL
電話Phone
選択リストPicklist
選択リスト(複数選択)Picklist (Multi-Select)
テキストText
テキストエリアText Area
ロングテキストエリアText Area (Long)
テキストエリア(リッチ)Text Area (Rich)
URLURL
テキスト(暗号化)Text (Encrypted)
地理位置情報Geolocation
時間Time
チェックボックスCheckbox××
参照関係Master-Detail Relationship××
外部参照関係External Lookup Relationship××
数式Lookup Relationship××
自動採番Auto Number××
連携する項目のデータ型が一致しない場合、連携できない可能性があります。
以下の各データ型の説明を参考に注意して連携してください。
データ型説明
String全データ型と連携可能
DateString型と連携する場合、“YYYY-MM-DD”のフォーマットで入力してください
DatetimeString型と連携する場合、“YYYY-MM-DDTHH:MM”のフォーマットで入力してください
TimeString型と連携する場合、”HH:MM:SS”のフォーマットで入力してください
Integer整数のみ連携可能。String型と連携する場合、値を整数にしてください
Float小数点を含む数値と連携可能。String型と連携する場合、値を数値のみにしてください
BooleanString型と連携する場合、値を”0” または”1”にしてください

連携しているフォームの編集方法

  1. 連携しているフォームのアプリ設定画面から、「インストール済み」をクリック
  1. Salesforceの「設定する」をクリック
  1. 「設定を変更」から変更が可能
 
連携済みフォームでは、下記の4つが変更可能です。
  • 連携するオブジェクト
  • 連携しているフォーム項目とのマッピング(紐づけ)
  • データ保存形式
  • エラー発生時の通知先メールアドレス
    • ※オブジェクト連携の「次へ」をクリックすると、設定画面に遷移します。

連携しているフォームの解除方法

フォームの連携を解除するとフォーム上の項目とのマッピング(紐づけ)も解除されます。
一度解除すると取り消しや復元はできませんので、ご注意ください。
  1. 連携しているフォームのアプリ設定画面から、「インストール済み」をクリック
  1. Salesforceの「設定する」をクリック
  1. ③のフォーム連携より、「連携解除する」をクリック
チームとSalesforceの連携解除は別途操作が必要です。
詳細な手順はこちらのヘルプサイトをご覧ください。