カード上でできること

カードはformrunによるお問合わせ対応の根幹を担う機能です。
カード上では、
  • ラベルの追加
を行うことができ、メールの送受信の際には、ファイルを添付することもできます。

メール

メールでは
  • 送信元のメールアドレス設定(デフォルト/独自ドメイン)
  • テンプレート機能
  • 送信時間の指定/キャンセル
  • ファイルデータの添付
をご利用いただけます。

ステータス変更

それぞれのカードはステータスごとに分類することができます。
例えば未対応と対応中、対応完了を振り分けることで、カードがそれぞれ今どのような状態かをボード画面上で簡単に確認でき、対応漏れを減少させることができます。
ステータスの変更方法は以下の2つがあります。
①カードをドラッグ&ドロップする
②カードを開き、右上の「ステータス」をクリックする

担当者変更

カードの担当者は、 カードを開いて右上に表示される「担当者なし」の部分から設定できます。
カードの担当者を設定するには、 メンバーをクリックいただくか、「メンバーを絞り込む」から検索することも可能です。
カードに担当者を設定することで、誰がどのカードを担当するのかがわかりやすくなるだけではなく、自分が担当のカードのみの絞り込みを行うこともできるようになります。
※もしカードの使い方に不安があれば※
カードは、お問い合わせをされた方と適切なコミュニケーションを進める上で非常に重要なツールです。
初めてでカードを使いこなせるか不安な方もいるかもしれません。
そこで、チームで初めてフォームを作成した場合のみ、サンプルのカードがボードに届きます。
サンプルを使ってデモンストレーションを行い、初めての方でも簡単にご利用方法を理解いただけるためのアプローチとなっております。
該当カードは下記の画像をご参照ください。