カード上でできること

カード上では、メール送受信、ステータス変更、担当者変更、ラベルの追加を行えます。

カードはformrunによるお問合わせ対応の根幹を担う機能です。

カード上では、メール送受信、ステータス変更、担当者変更、ラベルの追加を行うことができ、

メールの送受信の際には、ファイルを添付することもできます。

メール

メールでは

  • 送信元のメールアドレス設定(デフォルト/独自ドメイン)
  • テンプレート機能
  • 送信時間の指定/キャンセル
  • ファイルデータの添付

をご利用いただけます。

ステータス変更

それぞれのカードはステータスごとに分類することができます。
例えば未対応と対応中、対応完了を振り分けることで、カードがそれぞれ今どのような状態かをボード画面上で簡単に確認でき、対応漏れを減少させることができます。

formLab:未対応の問い合わせを確認する方法は?ボード・リスト画面の見方を解説

    ステータスの変更方法は以下の2つがあります。

    ①カードをドラッグ&ドロップする

     

    ②カードを開き、右上の「ステータス」をクリックする

                            

    カードの担当者は、 カードを開いて右上に表示される「担当者なし」の部分から設定できます。

    カードの担当者を設定するには、 メンバーをクリックいただくか、「メンバーを絞り込む」から検索することも可能です。

    カードに担当者を設定することで、誰がどのカードを担当するのかがわかりやすくなるだけではなく、自分が担当のカードのみの絞り込みを行うこともできるようになります。

    ※もしカードの使い方に不安があれば※

    カードは、お問い合わせをされた方と適切なコミュニケーションを進める上で非常に重要なツールです。

    初めてでカードを使いこなせるか不安な方もいるかもしれません。

    そこで、チームで初めてフォームを作成した場合のみ、サンプルのカードがボードに届きます。

    サンプルを使ってデモンストレーションを行い、初めての方でも簡単にご利用方法を理解いただけるためのアプローチとなっております。

    該当カードは下記の画像をご参照ください。