カード上でできること
カード上でできること
カードはformrunによるお問合わせ対応の根幹を担う機能です。
カード上では以下ができます。
メール
メール送受信では以下をご利用いただけます。
- メールテンプレート機能
- 送信時間の指定/キャンセル
- ファイルデータの添付
ステータス変更
それぞれのカードはステータスごとに分類できます。
例えば未対応と対応中、対応完了を振り分けることで、カードがそれぞれ今どのような状態かをボード画面上で簡単に確認でき、対応漏れを防ぎます。
ステータスの変更方法は以下の2つがあります。
- カードをドラッグ＆ドロップする
- カードを開き、右上の「ステータス」をクリックする
担当者変更
カードの担当者は、 カードを開いて右上に表示される「担当者なし」から設定できます。
カードの担当者を設定するには、 メンバーをクリックいただくか、「メンバーを絞り込む」から検索できます。
カードに担当者を設定することで、誰がどのカードを担当するのかがわかりやすくなるだけではなく、自分が担当のカードのみの絞り込みを行うこともできるようになります。
カードの使い方に不安がある場合
カードは、お問い合わせをされた方と適切なコミュニケーションを進める上で非常に重要なツールです。
初めてでカードを使いこなせるか不安な方もいるかもしれません。
そこで、チームで初めてフォームを作成した場合のみ、サンプルのカードがボードに届きます。
サンプルを使ってデモンストレーションを行い、初めての方でも簡単にご利用方法を理解いただくためにご利用いただけますと幸いです。
該当カードは以下の画像をご参照ください。
