hubSpotとの連携・編集・解除方法
■目次
フォームとマッピング(紐付け)するためのformrunの権限
チーム連携まで完了している場合の権限です。
チーム連携が完了していない場合、こちらのヘルプサイトに沿ってチーム連携を行ってください。
権限 | |
契約フォームの連携設定 | フォーム管理者・フォームオーナー |
変更(解約)フォームの編集・削除 | フォーム管理者・フォームオーナー |
HubSpotとフォームの連携方法
- 設定画面「チーム>外部連携」より「選択する」をクリック→ 「HubSpot」をクリック
- 連携したいフォームの横の「連携する」をクリック
- 「コンタクト」「会社」のうち、紐付けしたいHubSpotのオブジェクトを選択する
- formrunのデータ項目とHubSpotプロパティをマッピング(紐づけ)する※formrun上で表示される項目の表示名と、HubSpotプロパティの表示名は一致させる必要はありません。
- データの保存形式を選択→右上の「次へ」ボタンをクリックする。データの保存形式は下記の3種類があります。
- 新規のみ:新規レコードの作成のみを行います
- 上書きのみ:既存レコードの上書き更新のみを行います
- 上書きまたは新規:一致キーに設定した内容があるレコードには上書きを行い、既存レコードがない場合は新規作成を行います※【上書きのみ・上書きまたは新規を選択した場合】上書きされるのはフォームで値が入力された項目のみで、空欄のまま送信された項目は上書きされません。
- 【上書きのみ・上書きまたは新規を選択した場合のみ】一致キーのプロパティを選択する
- 一致キーは複数条件選択することが可能です(一致キーを複数条件選択した場合はAND条件になります)
7. エラー発生時の通知メールを送付するメールアドレスを入力→「保存」をクリック
- 通知先メールアドレスを増やしたい場合は、「+」ボタンをクリックしてメールアドレスを追加してください
連携できるHubSpotのプロパティのタイプ
formrunで対応不可のプロパティタイプは連携ができません。
HubSpotのプロパティタイプ | formrunの項目 |
・単行テキスト ・複数行テキスト ・1つのチェックボックス ・複数のチェックボックス ・ドロップダウン選択 ・ラジオボタン ・リッチテキスト | ・メールアドレス項目 ・名前項目 ・名前(性名別)項目 ・電話番号項目 ・性別項目 ・住所項目 ・都道府県項目 ・ご職業項目 ・業種項目 ・認知経路項目 ・規約に同意する項目 ・一行テキスト項目 ・複数行テキスト項目 ・選択項目 ・マトリックス選択項目 ・条件分岐選択項目 ・メール配信を希望する項目 ・日付選択(Bookrun)項目 ・商品購入(決済機能)項目 ・hiddenテキスト項目 |
・数値 | ・数値項目・評価ボタン項目・尺度ボタン |
・日付入力 | ・日付選択項目・生年月日項目 |
・計算 ・スコア ・ファイル ・HubSpotユーザー | fomrun対応不可 |
※その他、読み取り専用の項目は連携できません。
連携するプロパティのデータ型が一致しない場合、連携できない可能性があります。以下の各データ型の説明を参考に注意して連携してください。
データ型 | 説明 |
String | 全データ型と連携可能 |
Date | String型と連携する場合、“YYYY-MM-DD”のフォーマットで入力してください |
Datetime | String型と連携する場合、“YYYY-MM-DDTHH:MM”のフォーマットで入力してください |
Time | String型と連携する場合、”HH:MM:SS”のフォーマットで入力してください |
Integer | 整数のみ連携可能。String型と連携する場合、値を整数にしてください |
Float | 小数点を含む数値と連携可能。String型と連携する場合、値を数値のみにしてください |
Boolean | String型と連携する場合、値を”はい” または”いいえ”にしてください |
連携しているフォームの編集方法
- こちらの方法でHubSpot設定画面へ遷移する
- 編集したいフォーム名の右にある「編集」ボタンをクリックする
連携済みフォームでは、下記の4つが変更可能です。
- 連携するオブジェクト(「コンタクト」または「会社」)
- 連携しているフォーム項目とのマッピング(紐づけ)
- データ保存形式
- エラー発生時の通知先メールアドレス ※オブジェクト連携の「次へ」をクリックすると、設定画面に遷移します。
連携しているフォームの解除方法
フォームの連携を解除するとフォーム上の項目とのマッピング(紐づけ)も解除されます。
一度解除すると取り消しや復元は出来ませんので、ご注意ください。
- こちらの方法でHubSpot設定画面へ遷移する
- ①編集したいフォーム名の右にある「▼」ボタンをクリック②「フォームの連携解除」をクリック
チームとHubSpotの連携解除は別途操作が必要です。