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Salesforce/HubSpot/kintoneをはじめとした外部ツールとformrunのチームを連携する方法・連携の解除方法を説明します。
連携にはオプション契約が必要です。未契約の方はこちらのFAQをご確認ください。
formrunの権限
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権限 |
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| 連携 | チーム管理者・チームオーナー |
| 解除 | チーム管理者・チームオーナー |
外部ツールとチームとの連携方法
Salesforce・HubSpotの場合
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設定画面「チーム＞外部連携」より「選択する」をクリック→ 外部ツール名を選択
※以降の動画は例として「Salesforce」の画面を表示しています。
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オプション契約する
・オプション契約の概要は「FAQ：オプションの追加料金について」をご確認ください。 ・オプション契約の契約方法の概要は「FAQ：外部連携のオプション契約・解約方法・無料トライアル」をご確認ください。 -
①「…」ボタン
②「認証変更」クリック
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外部ツールにログインする
＜Salesforceの場合＞
＜HubSpotの場合＞
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連携完了 連携が完了すると「連携済み」になります
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チームと外部ツールの連携が完了しました。次に必ずフォームとの紐づけを行ってください。
詳細な手順は下記をご確認ください。
- Salesforce：Salesforce連携しているチームのフォーム連携方法・編集・解除方法
- HubSpot：HubSpot連携しているチームのフォーム連携方法・編集・解除方法
- Salesforce：Salesforce連携しているチームのフォーム連携方法・編集・解除方法
※SalesforceにてユーザープロファイルごとのIP制限を行っている場合、下記2つのIPアドレスを登録する必要がございます。
- 34.84.54.88
- 35.221.93.8
kintoneの場合
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設定画面「チーム＞外部連携」より「選択する」をクリック→ 外部ツール名を選択
- オプション契約する
・オプション契約の概要は「FAQ：オプションの追加料金について」をご確認ください。
・オプション契約の契約方法の概要は「FAQ：外部連携のオプション契約・解約方法・無料トライアル」をご確認ください。 -
①「…」ボタン
②「連携するアプリを編集」をクリック - kintoneにログインし、作成済のアプリ（formrunと連携したいアプリ）を選択後、右上の「歯車アイコン」をクリック
- 4つのタブから「設定」をクリックし、その中の「APIトークン」をクリック
- （APIトークンが生成されていない場合、）「生成する」をクリック
- 「レコード閲覧」「レコード追加」「レコード編集」にチェックを入れた上で、保存するをクリック
- 遷移先の画面の右上にある、「アプリを更新」をクリック
- 再度、設定タブから「APIトークン」をクリックし、「URL（kintoneのサブドメイン）」「アプリID」「APIトークン」をコピーする
- formrunの画面に戻り、コピーした内容を入力し、「連携」をクリック
- 連携完了 ※連携が完了すると「連携済み」になります
- チームと外部ツールの連携が完了しました。次に必ずフォームとの紐づけを行ってください。
詳細な手順は下記をご確認ください。
外部連携しているチームとの解除方法
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設定画面「チーム＞外部連携」より「選択する」をクリック→ 外部ツール名を選択
※動画は例として「Salesforce」の画面を表示しています。
- ①「…」ボタンをクリック
②「連携済みの環境の解除」もしくは「連携するアプリを編集」をクリック
- （Salesforce、HubSpotの場合、）注意文を確認後、「連携を解除する」をクリック
（kintoneの場合、）連携を解除したいアプリID・APIトークンの右の「-」をクリック
注意点
- チーム連携を解除した場合、連携中のフォームは全て連携が解除されます。一度解約すると取り消しや復元は出来ませんのでご注意ください。
その他
各外部ツールとの連携については下記のFAQをご確認ください。