外部連携のチーム連携方法・解除方法
formrunの権限
| 権限 | |
| 連携 | チーム管理者・チームオーナー |
| 解除 | チーム管理者・チームオーナー |
外部ツールとチームとの連携方法
Salesforce・HubSpotの場合
- 設定画面「チーム＞外部連携」より「選択する」をクリック→ 外部ツール名を選択
※以降の動画は例として「Salesforce」の画面を表示しています。
- オプション契約する
・オプション契約の概要は「ヘルプサイト：オプションの追加料金について」をご確認ください。 ・オプション契約の契約方法の概要は「ヘルプサイト：外部連携のオプション契約・解約方法・無料トライアル」をご確認ください。
- ①「…」ボタン
②「認証変更」クリック
- 外部ツールにログインする
＜Salesforceの場合＞
＜HubSpotの場合＞
- 連携完了 連携が完了すると「連携済み」になります
- チームと外部ツールの連携が完了しました。次に必ずフォームとの紐づけを行ってください。
- Salesforce：Salesforce連携を設定する手順
- HubSpot：HubSpot連携を設定する手順
詳細な手順は以下をご確認ください。
※SalesforceにてユーザープロファイルごとのIP制限を行っている場合、下記2つのIPアドレスを登録する必要がございます。
- 34.84.54.88
- 35.221.93.8
kintoneの場合
- 設定画面「チーム＞外部連携」より「選択する」をクリック→ 外部ツール名を選択
- オプション契約する・オプション契約の概要は「ヘルプサイト：オプションの追加料金について」をご確認ください。・オプション契約の契約方法の概要は「ヘルプサイト：外部連携のオプション契約・解約方法・無料トライアル」をご確認ください。
- ①「…」ボタン
②「連携するアプリを編集」をクリック
- kintoneにログインし、作成済のアプリ（formrunと連携したいアプリ）を選択後、右上の「歯車アイコン」をクリック
- 4つのタブから「設定」をクリックし、その中の「APIトークン」をクリック
- （APIトークンが生成されていない場合、）「生成する」をクリック
- 「レコード閲覧」「レコード追加」「レコード編集」にチェックを入れた上で、保存するをクリック
- 遷移先の画面の右上にある、「アプリを更新」をクリック
- 再度、設定タブから「APIトークン」をクリックし、「URL（kintoneのサブドメイン）」「アプリID」「APIトークン」をコピーする
- formrunの画面に戻り、コピーした内容を入力し、「連携」をクリック
- 連携完了 ※連携が完了すると「連携済み」になります
- チームと外部ツールの連携が完了しました。次に必ずフォームとの紐づけを行ってください。詳細な手順は下記をご確認ください。
- kintone：kintone連携を設定する手順
クラウドサインの場合
- 設定画面「チーム＞外部連携」より「選択する」をクリック→ 外部ツール名を選択
- オプション契約する ・オプション契約の概要は「ヘルプサイト：オプションの追加料金について」をご確認ください。 ・オプション契約の契約方法の概要は「ヘルプサイト：外部連携のオプション契約・解約方法・無料トライアル」をご確認ください。
- クラウドサインにログインし、ユーザー名から「管理画面に移動」をクリック
- 「 新しいクライアントIDを発行する」からクライアントIDを発行して、コピーする。
- formrunの画面に戻り、コピーした内容を入力し、「連携」をクリック
- 連携完了 ※連携が完了すると「連携済み」になります
- チームと外部ツールの連携が完了しました。次に必ずフォームとの紐づけを行ってください。詳細な手順は下記をご確認ください。 クラウドサイン：クラウドサイン連携について
外部連携しているチームとの解除方法
- 設定画面「チーム＞外部連携」より「選択する」をクリック→ 外部ツール名を選択
※動画は例として「Salesforce」の画面を表示しています。
- ①「…」ボタンをクリック ②「連携済みの環境の解除」もしくは「連携するアプリを編集」をクリック
- （Salesforce、HubSpotの場合、）注意文を確認後、「連携を解除する」をクリック（kintoneの場合、）連携を解除したいアプリID・APIトークンの右の「-」をクリック
注意点
チーム連携を解除した場合、連携中のフォームは全て連携が解除されます。一度解約すると取り消しや復元は出来ませんのでご注意ください。
その他
各外部ツールとの連携については下記のヘルプサイトをご確認ください。